一千年前，魔界所有男人在天使界與魔界的混戰中全部戰死後，魔界開始慢慢衰敗。為了使魔界的女人能夠繁衍出戰鬥力強悍的雄性魔族，光復與強大魔界，魔王開始狩獵天使們。。。
在魔界陰暗的宮殿內，被俘虜的小天使居然是妖魅誘人的“絕色美女”？而且她還不知死活地企圖色誘他？很好！那就叫她知道魔王的厲害！什麼？柔美嬌羞的她居然是個男人？不行！既然他看中了他，就只能由他一人獨享！
“這個小屁孩守護大天使，難道想色誘我嗎？可他實在是太誘人了。。。”
“該死的！你又調戲我？看來你挺迷戀我的身體吧！那就拿我換全部的小天使如何？”
“哼！你憑什麼認為你就那麼有價值？值那些小天使們呢？”
“就憑我是四大護法天使之一！”
“如何？我交換條件怎麼樣？”
“好！我答應你，但是你也必須履行你的承諾！”
“好！一言為定！”
就這樣，魔王與天使之間不可思議的交易開始了，魔王會不會為了那妖魅誘人的可人兒，放棄他一心想光復魔界的計劃呢？在這場魔王與天使間激烈的戰爭中，誰將是最終的贏家？